3 nouveaux dossiers importés depuis Gazoleen
En attente de validation manuelle avant envoi dans les workflows
Dossiers actifs
6
dont 1 multi-produits
Tâches en attente
7
3 urgentes aujourd'hui
Emails à valider
4
Prêts à envoyer
Chantiers ce mois
3
Dont 1 terminé
Tâches urgentes
DP mairie — Dossier Renard
Planifier chantier PAC — Fontaine
VT technique PAC+PV — Dossier Petit
Emails client à valider
Confirmation commande — M. Moreau
CDE · Clim
DP envoyée mairie — Mme Renard
Phase DP · PV
Chantier planifié — M. & Mme Petit
Phase Planning · PAC+PV
Dossier clôturé — M. Durand
Clôture · PAB
État des dossiers
Urgentes 3 tâches
Déclaration Préalable mairie
Planifier chantier après validation MPR
Commande matériel fournisseur PAG
Cette semaine 4 tâches
VT PAC + PV — Dossier Petit
Préparer PV + facturation finale
Demande avis + DAACT mairie
Facture acompte envoyée — Leclerc
Variables : {{CLIENT_NOM}} {{DATE_CHANTIER}} {{MONTANT_ACCOMPTE}} {{DATE_DP}}
Confirmation de commande
Déclenchement : Phase CDE · Tous produits · Auto après signature
Actif▾
Encaissement de l'acompte
Déclenchement : 15j après signature · Si acompte reçu · Tous produits
Actif▾
Déclaration Préalable déposée en mairie
Déclenchement : Après dépôt DP validé par Alice · PV uniquement
Actif▾
Chantier planifié — Confirmation de date
Déclenchement : Après planification confirmée · Tous produits
Actif▾
Dossier clôturé — Demande d'avis
Déclenchement : Après validation PV chantier · Tous produits
Actif▾
MA
Margot
Facturation · Acomptes
CEE / MPR · Planification
CEE / MPR · Planification
4 tâches
ClimPACPAGPABBTDPV
FR
François
Visite technique (VT)
Planification chantier
Planification chantier
2 tâches
ClimPACPAGPV
PH
Philippe
Planification chantier
Livreur-Installateur
Livreur-Installateur
1 tâche
ClimPACPAG
AL
Alice
DP mairie · Suivi admin PV
Demandes d'avis
Demandes d'avis
3 tâches
PVPAGPAB
CL
Clément
Raccordement réseau
Consuel · Mise en service
Consuel · Mise en service
2 tâches
PV
CL
Claire
Relances contrats entretien
Suivi post-installation
Suivi post-installation
1 tâche
ClimPAC
TH
Thomas
Commercial
Suivi relation client
Suivi relation client
3 dossiers
ClimPACPAG
SO
Sophie
Commercial
Suivi relation client
Suivi relation client
2 dossiers
PVPAB
Cliquer sur Modifier les étapes pour éditer un workflow. Les modifications s'appliquent aux nouveaux dossiers uniquement.
Pompe à ChaleurActif · 1 dossier
ClimatisationActif · 1 dossier
PAGPABBTDActif · 2 dossiers
PhotovoltaïqueActif · 2 dossiers7 étapes
MA
Margot Duval
FR
François Bernard
PH
Philippe Martin
AL
Alice Moreau
CL
Clément Rousseau
CL
Claire Petit
TH
Thomas Garnier
SO
Sophie Lambert
Connexion API Gazoleen
Connexion active · Dernière sync : aujourd'hui 08h30
client.nomclient.prenomclient.emailclient.telephoneclient.adresseclient.code_postalvente.produits[]vente.montant_ttcvente.date_signaturecommercial.nom
Correspondance des champs
Champ Gazoleen → Champ application
client.nom + prenom→client_nom
client.email→email
client.telephone→telephone
client.adresse→adresse
vente.produits[]→produits[]
vente.montant_ttc→montant
vente.date_signature→date_vente
commercial.nom→commercial
Historique des imports
En attente
M. Leconte Paul · Briançon · PV
Il y a 12 min
En attente
Mme Aubert Christine · Gap · PAC
Il y a 18 min
En attente
M. Vidal Stéphane · Embrun · PAG Clim
Il y a 25 min
Validé
M. Moreau Jean-Pierre · Gap · Clim
01/04/2026
→ Workflow lancéValidé
Mme Fontaine Marie · Briançon · PAC
28/03/2026
→ Workflow lancéRôles disponibles
Administrateur
Accès complet, configuration, utilisateurs
Responsable dossiers
Gestion dossiers, facturation, CEE/MPR
Technicien
VT, planning chantier, tâches assignées
Commercial
Lecture dossiers, notifications uniquement
Matrice des permissions
| Fonctionnalité | Admin | Resp. dos. | Technicien | Commercial |
|---|---|---|---|---|
| Voir les dossiers | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Modifier un dossier | ✓ | ✓ | — | — |
| Valider import Gazoleen | ✓ | ✓ | — | — |
| Envoyer des emails | ✓ | ✓ | — | — |
| Modifier les workflows | ✓ | — | — | — |
| Gérer les utilisateurs | ✓ | — | — | — |